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復(fù)盤冷鏈的2019，7大模式如何角逐4000億大市場(chǎng)？

2020-01-15 16:00:00

 

2018年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3035億元，同比增長(zhǎng)19%，預(yù)計(jì)2019年和2020年分別增長(zhǎng)24.5%和24.3%，冷鏈物流處于快速發(fā)展時(shí)期。

 

來(lái)源/平安研究
此報(bào)告為機(jī)械、交運(yùn)、醫(yī)藥、大消費(fèi)團(tuán)隊(duì)聯(lián)合制作

 

01

食品冷鏈
冷鏈物流發(fā)展與食品全產(chǎn)業(yè)鏈變革共振

 

冷鏈物流泛指產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)始終處于規(guī)定的溫度區(qū)間，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、減少過(guò)程損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

 

冷鏈物流可以分為食品冷鏈物流、醫(yī)藥用品冷鏈物流、化工品冷鏈物流等。冷鏈物流將過(guò)去難以跨越距離的生鮮消費(fèi)、醫(yī)藥流通變?yōu)榭赡?，它正悄悄的改變著我們的生活?/section>
冷鏈物流下游需求中以食品為主，食品又分為農(nóng)產(chǎn)品、禽肉、乳制品等細(xì)分產(chǎn)品，根據(jù)《制冷技術(shù)》數(shù)據(jù)，食品冷鏈占冷鏈物流的比重接近90%，是冷鏈物流最主要的運(yùn)用。

 

本章我們主要從食品產(chǎn)業(yè)鏈快速變革的視角探討冷鏈物流發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素：
需求端的消費(fèi)升級(jí)是底層邏輯

 

自發(fā)的、潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲式的改變消費(fèi)者偏好及購(gòu)買行為，消費(fèi)升級(jí)下低溫肉奶需求正加速釋放。同時(shí)，便利生活、餐飲崛起拉動(dòng)凍品消費(fèi)。
終端餐飲零售業(yè)態(tài)的變革

 

生鮮電商、餐飲零售一體、連鎖餐飲中央廚房等新零售業(yè)態(tài)的崛起快速推動(dòng)冷鏈物流發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)鏈上游格局劇變
非洲豬瘟常態(tài)化下，政策引導(dǎo)集中屠宰、冷鏈流通，而屠宰集中度快升推動(dòng)冷鏈布局。

 

1.消費(fèi)升級(jí)釋放低溫肉奶制品需求，便利生活+餐飲崛起拉動(dòng)凍品消費(fèi)
消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)消費(fèi)者深層次需求變化，更營(yíng)養(yǎng)、更健康、口感更佳的低溫產(chǎn)品受消費(fèi)者歡迎。
若將馬斯洛需求理論應(yīng)用在食品飲料領(lǐng)域，消費(fèi)者的需求可大致劃分為5個(gè)層次，第一層生理需求，即滿足溫飽；第二層為安全需求，要求食品不含有毒的成分；第三層為營(yíng)養(yǎng)需求，關(guān)注食品營(yíng)養(yǎng)成分的含量及特點(diǎn)；第四層為感官需求，涉及產(chǎn)品包裝、香味、口感等；第五層為情感需求，產(chǎn)品成為消費(fèi)者生活和情感的寄托。

 

根據(jù)國(guó)際慣例，人均GDP達(dá)到10,000美元左右時(shí)，消費(fèi)需求增長(zhǎng)將從生存型、數(shù)量型向發(fā)展型、享受型轉(zhuǎn)變。
2018年我國(guó)人均GDP已經(jīng)高達(dá)9,771美元，進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)的重要窗口期，消費(fèi)者對(duì)食品的需求也遵循馬斯洛需求理論逐漸改變，升級(jí)至第三、第四層次需求，價(jià)格敏感性下降，營(yíng)養(yǎng)、感官需求的覺醒。
低溫食品雖售價(jià)偏高，但一般保質(zhì)期更短，口感相應(yīng)更佳、營(yíng)養(yǎng)也相對(duì)更豐富，是消費(fèi)升級(jí)的重要方向。低溫食品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售過(guò)程中需要全程冷鏈，低溫食品的需求蓬勃增長(zhǎng)也推動(dòng)了冷鏈物流的進(jìn)一步發(fā)展。

 

1）消費(fèi)升級(jí)下低溫肉奶需求釋放
冷鮮肉逐步替代熱鮮肉：
冷鮮肉又稱排酸肉，在冷鏈環(huán)境下經(jīng)歷了較充分的解僵成熟過(guò)程(加工、流通和零售過(guò)程中始終保持在0-4℃)，微生物繁殖受到抑制，肉質(zhì)細(xì)嫩，滋味鮮美。
而熱鮮肉是最傳統(tǒng)的市售豬肉，是半夜屠宰、清晨供應(yīng)上市的新鮮肉，其生產(chǎn)簡(jiǎn)單易行，但口感和風(fēng)味較差，食品安全難以保證。行業(yè)長(zhǎng)期趨勢(shì)是質(zhì)嫩味美、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高的冷鮮肉取代沒經(jīng)過(guò)冷卻排酸、易污染的熱鮮肉。
當(dāng)前，熱鮮肉憑借加工簡(jiǎn)單、價(jià)格便宜的優(yōu)勢(shì)占據(jù)50%以上市場(chǎng)份額，雖冷鮮肉占比正逐步提升，但較發(fā)達(dá)國(guó)家90%的比重仍明顯偏低，隨著消費(fèi)升級(jí)激發(fā)需求，冷鮮肉需求有望快速增長(zhǎng)。

 

更健康和更美味推動(dòng)休閑鹵制品成為零食新寵：
與其他零食品類相比，休閑鹵制品散裝保質(zhì)期多數(shù)為3天，MAP包裝可延長(zhǎng)至5-7天。

 

休閑鹵制品運(yùn)輸、售賣均在低溫環(huán)境中，較短的保質(zhì)期使得產(chǎn)品口感更好且更營(yíng)養(yǎng)，完美契合新時(shí)代消費(fèi)者渴望新鮮、健康的休閑零食的需求；且辣味和嚼勁帶來(lái)更強(qiáng)快感，上癮性提升消費(fèi)粘性。
休閑鹵制品受益零食健康化、高端化升級(jí)的趨勢(shì)，長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)穩(wěn)健成長(zhǎng)。

 

更具營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的低溫奶正逐漸嶄露頭角：
低溫奶和常溫奶在生產(chǎn)工藝上存在根本區(qū)別，低溫奶采取巴氏殺菌法，保留了生乳本身各種天然活性物質(zhì)和酶的高活性，有助于維護(hù)腸道菌群生態(tài)平衡、提高人體免疫功能等，并最大限度保留了牛奶的營(yíng)養(yǎng)成分和純天然風(fēng)味。
常溫奶采取超高溫滅菌法，酶的活性基本被破壞，對(duì)人體有益的微生物也全部被消滅，對(duì)營(yíng)養(yǎng)成分的破壞更為明顯，對(duì)蛋白質(zhì)、鈣、維生素的保留均低于低溫奶，因此低溫奶的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值優(yōu)于常溫奶。
低溫奶需冷鏈保存及運(yùn)輸、運(yùn)輸半徑有限導(dǎo)致終端價(jià)格偏貴。隨著人均收入提升，消費(fèi)者對(duì)低溫奶的偏好正逐漸提升。

 

奶酪需求正快速爆發(fā)：
1公斤奶酪一般由10公斤原奶濃縮發(fā)酵而成，營(yíng)養(yǎng)成分優(yōu)于其他乳制品，主要消費(fèi)于西餐及兒童零食。
在發(fā)展早期，由于居民消費(fèi)能力不足，奶酪需求增長(zhǎng)較為緩慢，但隨著人均收入提升，推動(dòng)西式餐飲文化加速普及、兒童零食消費(fèi)升級(jí)，奶酪無(wú)論是B端還是C端需求均表現(xiàn)旺盛，推動(dòng)整體消費(fèi)量保持接近20%的增長(zhǎng)速度。

 

2）便利生活+餐飲崛起拉動(dòng)凍品消費(fèi)
速凍食品穩(wěn)健增長(zhǎng)，食品冷鏈物流需求加速釋放。速凍食品指通過(guò)急速低溫(-18℃以下)加工出來(lái)的食品，具有保持原有品質(zhì)、不易腐敗的特點(diǎn)。
速凍食品在運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中需持續(xù)保持低溫，只能通過(guò)冷鏈體系進(jìn)行運(yùn)輸，一直是食品冷鏈的主力產(chǎn)品。隨著生活水平提高和節(jié)奏加快，速凍食品因其便利性廣受歡迎，近年來(lái)行業(yè)銷售收入處于穩(wěn)健增長(zhǎng)階段。

 

2018年我國(guó)速凍食品行業(yè)銷售收入達(dá)1,149億元，是2010年的近3倍。

 

目前我國(guó)人均速凍食品年消費(fèi)量不足10千克，僅為日本的一半，歐洲和美國(guó)更是分別高達(dá)35千克和60千克，以此判斷速凍食品仍有較大增長(zhǎng)空間。其中速凍火鍋料（主要由速凍魚糜+速凍肉類組成）受餐飲火鍋行業(yè)快速發(fā)展的刺激，連續(xù)多年保持雙位數(shù)的同比增長(zhǎng)。
我們認(rèn)為，速凍食品行業(yè)特別是速凍火鍋料的發(fā)展，將持續(xù)升對(duì)冷鏈運(yùn)輸?shù)男枨?，利好冷鏈運(yùn)輸和儲(chǔ)藏設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

 

2.生鮮電商爆發(fā)式擴(kuò)容，冷鏈物流貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈
受需求端消費(fèi)升級(jí)和便利生活趨勢(shì)的影響，零售端也開始革新自身物流體系，涉足新零售例如生鮮電商、餐飲零售一體、連鎖餐飲中央廚房等領(lǐng)域的零售企業(yè)開始重視冷鏈物流體系的建設(shè)。
冷鏈物流對(duì)零售行業(yè)的重要性不斷提升，其中生鮮電商對(duì)冷鏈體系建設(shè)的促進(jìn)作用最為明顯。

 

網(wǎng)購(gòu)品類不斷擴(kuò)張，生鮮電商規(guī)模和占比快速提升。
近年來(lái)，隨著人們消費(fèi)能力的增強(qiáng)和互聯(lián)網(wǎng)普及率的提升，尤其是隨著移動(dòng)支付的興起，電子商務(wù)已經(jīng)成為許多人的主要購(gòu)物方式。
人們的網(wǎng)購(gòu)商品逐漸由3C數(shù)碼家電、服裝、化妝品等發(fā)展到鮮花、蔬果等生鮮產(chǎn)品，我國(guó)生鮮電商發(fā)展迅速，2018年市場(chǎng)交易規(guī)模約為2045.3億元，同比增長(zhǎng)56.3%，占生鮮整體市場(chǎng)比例已超4%。

 

生鮮電商正處于資本加速進(jìn)場(chǎng)時(shí)期，擴(kuò)張腳步仍將持續(xù)。
2009年資本市場(chǎng)開始關(guān)注生鮮電商；2009年~2013年這5年間，一共完成6.2億元融資；2014年~2018年，生鮮電商完成融資總金額達(dá)249億元，其中2016年、2017年、2018年連續(xù)三年融資額均超過(guò)50億元。

 

目前生鮮電商在產(chǎn)品的物流運(yùn)輸上存在以下痛點(diǎn)：

 

標(biāo)準(zhǔn)化程度低：
生鮮產(chǎn)品來(lái)源分散，產(chǎn)品供應(yīng)不穩(wěn)定且易腐爛、易損耗，在流通環(huán)節(jié)需要全程冷鏈運(yùn)輸，同時(shí)又由于標(biāo)準(zhǔn)化程度低，導(dǎo)致?lián)p耗成本高。美歐日等發(fā)達(dá)市場(chǎng)中，生鮮冷鏈損耗率小于5%，但國(guó)內(nèi)損耗率大于20%。
冷鏈體系不完善：
冷鏈物流體系不完善，設(shè)施不足、利用率低。美日易腐食品（果蔬、肉類、水產(chǎn)品等）的冷鏈流通率（在物流過(guò)程中采用冷鏈物流的比重）大于95%，國(guó)內(nèi)目前均不足50%。
投入和產(chǎn)出差距大：
冷鏈要求的專業(yè)管理和資金投入水平遠(yuǎn)高于一般物流高，但終端用戶分散，配送及包裝成本高。

 

冷鏈體系可形成有效競(jìng)爭(zhēng)力，生鮮電商積極搭建冷鏈。生鮮購(gòu)買為高頻次的即時(shí)性消費(fèi)，消費(fèi)者對(duì)生鮮送達(dá)的時(shí)效性和新鮮度提出高要求，不斷考驗(yàn)生鮮零售商的物流水平。

 

生鮮電商冷鏈物流成本占比達(dá)20%-40%，若在冷鏈部分有所突破，或是生鮮電商與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開差距的最佳選項(xiàng)。
因此，各生鮮電商或重金投入自建冷鏈體系，阿里巴巴旗下盒馬鮮生、生鮮電商每日優(yōu)鮮為其中代表；或者也可尋求具備完善冷鏈運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)體系的第三方進(jìn)行長(zhǎng)期合作，如順豐、京東等。

 

生鮮電商物流規(guī)模快速增長(zhǎng)，冷鏈需求總量隨之提升。生鮮電商對(duì)冷鏈運(yùn)輸需求節(jié)節(jié)攀升，同時(shí)也推動(dòng)了整個(gè)食品冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)易觀智庫(kù)數(shù)據(jù)，生鮮電商物流行業(yè)近年來(lái)保持50%以上的年增長(zhǎng)率，2013年生鮮電商物流規(guī)模尚不足40億元，2018年行業(yè)規(guī)模已達(dá)674億元。
據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)信息，2019年我國(guó)食品冷鏈物流需求總量預(yù)計(jì)達(dá)到2.35億噸，同比增長(zhǎng)24.3%。

 

 

02

醫(yī)藥冷鏈
增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁，高門檻利好行業(yè)龍頭
1.我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流成長(zhǎng)空間可觀
醫(yī)藥冷鏈有望成為冷鏈物流未來(lái)發(fā)展中最為強(qiáng)勁的細(xì)分品類。藥品流通指藥品從出廠到醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店之間經(jīng)歷的一系列運(yùn)輸儲(chǔ)存環(huán)節(jié)。

 

根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)公立醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店三大終端的藥品銷售額為1.73萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.3%。冷鏈流通是藥品流通中重要組成部分，也是藥品流通中最具前景的業(yè)務(wù)分支。
需要冷鏈運(yùn)輸?shù)尼t(yī)藥領(lǐng)域產(chǎn)品包括：疫苗、生物制品、生物藥、診斷試劑等。
2018年我國(guó)需要冷鏈運(yùn)輸?shù)乃幤蜂N售額約1100億元，其中疫苗占比最大，為43%。按照醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用率為12%來(lái)測(cè)算，我國(guó)醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模約為130億元（未統(tǒng)計(jì)第三方醫(yī)藥冷鏈數(shù)據(jù)）。
幾大品類藥品的持續(xù)擴(kuò)容將帶動(dòng)醫(yī)藥冷鏈行業(yè)的增長(zhǎng)，未來(lái)幾年行業(yè)增速預(yù)計(jì)接近15%，且具有持續(xù)性。

 

2.監(jiān)管趨嚴(yán)，推動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展
除行業(yè)自身需求推動(dòng)以外，我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流近年來(lái)政策趨嚴(yán)，驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
我國(guó)對(duì)于醫(yī)藥冷鏈物流一直有明確的政策規(guī)定，不過(guò)早年在執(zhí)行過(guò)程中并未嚴(yán)格遵守。眾多中小型配送商完全不具備冷鏈運(yùn)輸條件，僅僅依靠冰袋冰箱降溫，成為藥品安全的極大隱患。
直到2016年“山東疫苗事件”曝光，引起各單位對(duì)疫苗以及醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸?shù)闹匾暋?/span>國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多個(gè)規(guī)范藥品流通環(huán)節(jié)的文件；各流通公司也積極響應(yīng)，例如國(guó)藥物流專門成立了冷鏈?zhǔn)聵I(yè)部。

 

隨著疫苗“一票制”以及監(jiān)管趨嚴(yán)，這兩年我國(guó)醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸規(guī)范性得到極大提高，規(guī)模也相應(yīng)增大。
以我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)為例，其941家樣本醫(yī)藥物流企業(yè)的冷藏車數(shù)量從2016年的1879家增長(zhǎng)到2019年的2856家。預(yù)計(jì)未來(lái)醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。

 

3.行業(yè)門檻更高，龍頭公司先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯
醫(yī)藥冷鏈相對(duì)于食品飲料冷鏈，技術(shù)要求更高，尤其是對(duì)全程溫度控制更加嚴(yán)格。
為了保證藥品整個(gè)流通過(guò)程始終處于特定溫度區(qū)間內(nèi)，醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸具有嚴(yán)格的操作流程。驗(yàn)收入庫(kù)的時(shí)候需要檢測(cè)溫度，查看記錄儀數(shù)據(jù)，合格后才驗(yàn)收；發(fā)貨配送中實(shí)時(shí)監(jiān)控溫度，若有異常，需立刻通知司機(jī)。

 

此外，醫(yī)藥冷鏈對(duì)信息化要求更高。
根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)醫(yī)藥物流數(shù)據(jù)庫(kù)中的941家醫(yī)藥企業(yè)的物流資源數(shù)據(jù)，我國(guó)醫(yī)藥冷鏈企業(yè)中，90%以上的企業(yè)配備了運(yùn)輸溫度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)溫度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、在途GPS定位，60%以上的企業(yè)配備了運(yùn)輸管理系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)控制系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)。

 

醫(yī)藥冷鏈行業(yè)門檻高，前期投入大，且需要一定的客戶基礎(chǔ)支撐新業(yè)務(wù)的獲取。
國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通龍頭布局較早，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)大中型醫(yī)藥流通企業(yè)如九州通、上海醫(yī)藥等在醫(yī)藥冷鏈配送方面已頗具規(guī)模，未來(lái)行業(yè)集中度偏向龍頭公司。建議關(guān)注九州通、華潤(rùn)醫(yī)藥、國(guó)藥控股、上海醫(yī)藥等行業(yè)龍頭。

 

03

冷鏈物流
行業(yè)快速增長(zhǎng)，巨頭加速布局

 

1.冷鏈物流市場(chǎng)前景廣闊，行業(yè)集中度有待提升
我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)一方面由食品冷鏈、醫(yī)藥冷鏈需求增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng)，另一方面受政策的持續(xù)支持，市場(chǎng)前景廣闊。
根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委和艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3035億元，同比增長(zhǎng)19%，預(yù)計(jì)2019年和2020年分別增長(zhǎng)24.5%和24.3%。
冷鏈物流屬于綜合性行業(yè)，其中冷鏈運(yùn)輸、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)和其他服務(wù)（庫(kù)內(nèi)操作、打包和貼標(biāo)等服務(wù)）分別占比約40%、30%和30%。

 

我國(guó)冷鏈物流發(fā)展迅速，但行業(yè)集中度非常低。2018年我國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增速達(dá)53%，但行業(yè)集中度較低。
2016-2018年，百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)市占率分別為9.2%、10.2%和13.8%。集中度偏低導(dǎo)致市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格體系混亂，空駛率高，行業(yè)集中度有待提升。

 

美國(guó)冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)前五強(qiáng)冷庫(kù)容量占到美國(guó)63.4%，集中度高。相比而言，我國(guó)尚沒有一家可以面向全國(guó)的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)巨頭。
我國(guó)冷鏈物流行業(yè)集中度偏低，主要有兩個(gè)原因：
我國(guó)冷鏈企業(yè)多為區(qū)域性企業(yè)，業(yè)務(wù)單一，沒有規(guī)模效應(yīng)。
我國(guó)冷鏈行業(yè)分工體系發(fā)展不充分，限制行業(yè)發(fā)展效率。

 

首先，從中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)90%的冷鏈企業(yè)是區(qū)域性的，大部分企業(yè)僅在特定領(lǐng)域運(yùn)輸部分產(chǎn)品，沒有規(guī)模效應(yīng)，導(dǎo)致行業(yè)集中度偏低。

 

其次，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)冷鏈行業(yè)分工體系的發(fā)展尚不完善。
美國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)的分工非常明確，各方參與者各司其職、環(huán)環(huán)相扣，運(yùn)輸方只負(fù)責(zé)提供運(yùn)輸卡車及司機(jī)，將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn)；倉(cāng)儲(chǔ)方只負(fù)責(zé)在確定時(shí)間進(jìn)行卡車卸貨，將貨品存放到指定溫度的冷庫(kù)中；維修公司只負(fù)責(zé)根據(jù)求救電話進(jìn)行搶修；冷鏈平臺(tái)則需要負(fù)責(zé)聯(lián)系以上各家公司，從而完成整個(gè)冷鏈鏈條的節(jié)點(diǎn)連接。
相比之下，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)專業(yè)化的分工體系尚未形成，大部分企業(yè)提供一攬子服務(wù)，即所謂綜合供應(yīng)鏈服務(wù)，浪費(fèi)了部分儲(chǔ)藏和運(yùn)輸資源。

 

2018年我國(guó)冷鏈物流TOP5分別為順豐速運(yùn)、希杰榮慶、京東物流、上海鄭明和漯河雙匯物流。順豐速運(yùn)冷鏈業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速，2015年尚未進(jìn)入行業(yè)前五，2016-2018年排名分別為第五、第二和第一。

 

2.政策逐年加碼，行業(yè)發(fā)展持續(xù)享受政策紅利
近年來(lái)，冷鏈物流發(fā)展迅速，備受關(guān)注。我國(guó)高度重視冷鏈物流發(fā)展，冷鏈政策密集發(fā)布：

 

總結(jié)來(lái)看，我國(guó)出臺(tái)的冷鏈相關(guān)政策主要分為三類：
加快冷鏈物流體系建設(shè)的相關(guān)政策。
這類政策主要是制定冷鏈物流的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，細(xì)分冷鏈物流領(lǐng)域，促進(jìn)冷鏈物流的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。
便利冷鏈物流快速發(fā)展的相關(guān)政策。
這類政策主要是從稅收、供電、基礎(chǔ)設(shè)施配置等方面為冷鏈物流的進(jìn)一步發(fā)展提供便利。
促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品流通的相關(guān)政策。
這類政策與農(nóng)產(chǎn)品、乳制品等農(nóng)副產(chǎn)品相結(jié)合，為促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品供給側(cè)改革，提高農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量而制定的與冷鏈運(yùn)輸相關(guān)的具體政策。
近年來(lái)冷鏈政策發(fā)布頻率越來(lái)越密集，意味著冷鏈物流越來(lái)越受到國(guó)家政府的重視，隨著各種利好政策的發(fā)布，冷鏈運(yùn)輸必將迎來(lái)新的機(jī)遇。

 

3. 巨頭爭(zhēng)相布局冷鏈物流
冷鏈物流市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者可以分為四類，分別為：由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)商自建自營(yíng)的冷鏈部門，專業(yè)冷鏈服務(wù)商，國(guó)外冷鏈巨頭聯(lián)手國(guó)內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。
縱觀國(guó)內(nèi)冷鏈服務(wù)商，共有倉(cāng)儲(chǔ)型、運(yùn)輸型、城市配送型、綜合型、供應(yīng)鏈型、電商型和平臺(tái)型七種模式。

 

目前，我國(guó)電商巨頭和快遞巨頭加速布局冷鏈物流領(lǐng)域。京東、蘇寧和順豐動(dòng)作較大。

 

京東：借助自營(yíng)電商優(yōu)勢(shì)，搶占冷運(yùn)版圖
京東是國(guó)內(nèi)自營(yíng)電商龍頭，積極布局冷鏈物流。2016年1月，京東成立了生鮮事業(yè)部，經(jīng)營(yíng)全品類生鮮產(chǎn)品，包含海鮮水產(chǎn)、水果、蔬菜、肉禽蛋品和速凍品等。
2017年7月，京東宣布在冷鏈領(lǐng)域與日本物流巨頭雅瑪多簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。這是京東物流首度與國(guó)際物流巨頭合作。

 

京東的冷鏈物流產(chǎn)品有純配服務(wù)、倉(cāng)配服務(wù)、原產(chǎn)地生鮮產(chǎn)品服務(wù)、B2B服務(wù)四種模式。

 

京東在冷鏈物流方面的投入包括：
自建倉(cāng)：
在倉(cāng)儲(chǔ)方面，截至2019年12月，京東物流已在10個(gè)城市（沈陽(yáng)、北京、鄭州、武漢、上海、南京、杭州、西安、成都、廣州）建成13個(gè)冷鏈倉(cāng)，B2C網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過(guò)300個(gè)城市，倉(cāng)庫(kù)日均訂單處理能力達(dá)百萬(wàn)件。
京東倉(cāng)庫(kù)覆蓋深冷(-22℃以下)、冷凍(-18℃，主要儲(chǔ)存阿根廷紅蝦、跑步雞等)、冷藏(0-4℃，主要放置水果、蔬菜、奶制品等)、控溫(10-15℃；16-25℃)四大溫層。

 

協(xié)同倉(cāng)：
除了自營(yíng)的冷倉(cāng)，京東還和部分供應(yīng)商之間合作建立了協(xié)同倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)由供應(yīng)商在原產(chǎn)地建立，但其中應(yīng)用的管理系統(tǒng)、作業(yè)流程、培訓(xùn)工作和物流冷鏈相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施則由京東提供，通過(guò)縮短中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地直發(fā)，48小時(shí)送達(dá)。

 

冷鏈設(shè)備：
除了完善的冷庫(kù)配置，京東還配置了溫控在-18℃~10℃區(qū)間的冷藏車，升級(jí)至第四代材料規(guī)格符合美國(guó)FDA標(biāo)準(zhǔn)的智能保溫箱，以及可以進(jìn)行嚴(yán)格的溫控檢測(cè)及追蹤、保證各溫層生鮮商品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中新鮮度的控溫設(shè)備。

 

蘇寧：自建冷鏈倉(cāng)，布局冷鏈行業(yè)
2018年起，蘇寧大力進(jìn)行多城市冷鏈倉(cāng)布局。截至2018年12月，蘇寧物流全國(guó)冷鏈倉(cāng)達(dá)到46座，全國(guó)覆蓋范圍達(dá)到179城。

 

電商平臺(tái)為了加快生鮮配送速度，蘇寧采用的做法是布局“前置倉(cāng)”——將生鮮提前配送至合作的便利店，從而更快速地將產(chǎn)品送達(dá)用戶手中。“蘇鮮生”精品超市和蘇寧小店都是蘇寧新零售布局中的項(xiàng)目。

 

“蘇鮮生”是一家O2O線上線下互通的精品超市，除常規(guī)商品外，“蘇鮮生”精品超市內(nèi)還設(shè)有餐飲專區(qū)、鮮花專區(qū)和水產(chǎn)特色區(qū)。消費(fèi)者可以在線下單，覆蓋范圍內(nèi)即可享受服務(wù)。
憑借蘇寧物流冷鏈物流體系，超過(guò)80%的訂單可以在24小時(shí)內(nèi)送達(dá)。另外，用戶通過(guò)線上下單，蘇鮮生店周圍可實(shí)現(xiàn)3公里范圍內(nèi)半小時(shí)配送。
“蘇鮮生”精品超市還得到了蘇寧云商集團(tuán)的會(huì)員、客服及物流方面的支持。截至2019年10月，蘇鮮生已經(jīng)在全國(guó)開設(shè)了14家門店，分布北京、成都、廣州等7個(gè)城市。與蘇寧的“蘇鮮生”模式類似的還有阿里的“盒馬鮮生”、京東的7-FRESH、永輝的超級(jí)物種。

 

蘇寧小店是全部采用自營(yíng)模式的O2O購(gòu)物平臺(tái)，蘇寧小店的商品分為快消品和生鮮兩類，生鮮產(chǎn)品主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)最大生鮮電商易果生鮮。
蘇寧小店支持線上線下兩種方式購(gòu)物。截至2019年6月底，蘇寧小店及迪亞天天自營(yíng)店面合計(jì)5,368家，迪亞天天加盟店42家。與蘇寧小店模式類似的有京東便利店、天貓小店。

 

順豐：依托快遞布局，發(fā)力冷鏈運(yùn)輸
順豐是一家直營(yíng)制的快遞龍頭企業(yè)，除了傳統(tǒng)的快遞業(yè)務(wù)，順豐的新業(yè)務(wù)包括時(shí)效業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、重貨業(yè)務(wù)、冷運(yùn)業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、同城配業(yè)務(wù)。
2018年度冷運(yùn)業(yè)務(wù)收入達(dá)42.4億元，同比增長(zhǎng)84.9%，增速僅次于同城配業(yè)務(wù)，是順豐新業(yè)務(wù)中的強(qiáng)勢(shì)板塊。

 

截至2018年末，順豐控股冷運(yùn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋104個(gè)城市及周邊區(qū)域，其中有食品冷庫(kù)51座（運(yùn)行面積23.7萬(wàn)平米）、冷藏車672臺(tái)，食品運(yùn)輸干線121條（貫通東北、華北、華東、華南、華中核心城市）。
順豐的冷鏈運(yùn)輸主要集中在生鮮、醫(yī)藥兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊：

 

生鮮：
順豐控股圍繞鮮花、水產(chǎn)、水果、肉類等若干生鮮子行業(yè)，聚焦行業(yè)客戶需求，制定集銷售、物流、金融、數(shù)據(jù)、科技、品牌等于一體的行業(yè)綜合解決方案。
其中在物流運(yùn)輸方面，順豐控股發(fā)揮端到端的全程可追溯的常溫+冷鏈物流服務(wù)能力，克服生鮮品類對(duì)物流運(yùn)輸條件、物流時(shí)效等方面的嚴(yán)格要求，助力上游產(chǎn)地端將商品快速分銷至全國(guó)各地。順豐在生鮮食品行業(yè)服務(wù)客戶有麥當(dāng)勞、雙匯、頂新等。

 

醫(yī)藥：
順豐醫(yī)藥致力于成為中國(guó)最有價(jià)值和最有影響力的醫(yī)藥健康供應(yīng)鏈服務(wù)提供商。針對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的特殊監(jiān)管要求，順豐醫(yī)藥取得了GSP認(rèn)證及第三方物流許可。
順豐醫(yī)藥已具備強(qiáng)大的物流基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)能力，醫(yī)藥運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)132個(gè)地級(jí)市，基本覆蓋了全國(guó)大部分重點(diǎn)地區(qū)。
順豐醫(yī)藥擁有五大閉環(huán)物流供應(yīng)鏈服務(wù)能力，包括不限于干線運(yùn)輸、城市配送、醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)、C端派送、醫(yī)藥臨檢等。
依托強(qiáng)大的信息技術(shù)和順豐控股各板塊資源聯(lián)動(dòng)能力，面對(duì)醫(yī)藥流通兩票制的改革，順豐醫(yī)藥和行業(yè)標(biāo)桿客戶一道探索出倉(cāng)網(wǎng)布局、庫(kù)存及物流管理、流通渠道及分銷等一系列綜合解決方案。醫(yī)藥行業(yè)服務(wù)客戶有哈藥集團(tuán)、華潤(rùn)三九、賽諾菲制藥、廣藥集團(tuán)等。

 

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