正值德邦快遞2018年財(cái)報(bào)發(fā)布之際,作為唯一一家定位大件快遞且快運(yùn)業(yè)務(wù)收入超過百億的企業(yè),業(yè)績情況十分引人關(guān)注。大件快遞&快運(yùn)領(lǐng)域一向是行業(yè)和資本關(guān)注的新藍(lán)??梢源_認(rèn),還有很多大件快遞或快運(yùn)企業(yè)正奔跑在上市的路上,未來的德邦快遞不會(huì)"孤單"。
本期將對(duì)主要的十大全網(wǎng)型大件快遞或快運(yùn)企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行排名并解讀。選取對(duì)象包括德邦快遞、安能快運(yùn)、百世快運(yùn)、順豐快運(yùn)(含順心捷達(dá))、壹米滴答、優(yōu)速快遞、中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)、天地華宇和跨越速運(yùn)。此文僅做拋磚引玉,歡迎大家探討交流!
前言
除了剛公布財(cái)報(bào)的德邦快遞外,全網(wǎng)型大件快遞或快運(yùn)公司筆者選擇了9家,分別為:順豐快運(yùn)(含順心捷達(dá))、安能快運(yùn)、百世快運(yùn)、壹米滴答、中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)、天地華宇、優(yōu)速快遞、跨越速運(yùn)。
筆者認(rèn)為這十家企業(yè)具有較大規(guī)模,雄厚的資實(shí)力。其中順豐快運(yùn)、中通快運(yùn)和韻達(dá)快運(yùn)更是有從集團(tuán)剝離獨(dú)立上市的準(zhǔn)備。而安能、跨越、優(yōu)速和壹米也在融資的路上。因此這十家全網(wǎng)快運(yùn)公司基本可以反映整個(gè)全網(wǎng)型大件快遞&快運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀。
全網(wǎng)十家大件快遞&快運(yùn)企業(yè),依靠上市公司或有融資,資金雄厚:
備注:資料來自網(wǎng)絡(luò),物流一圖整理
下面筆者將首先對(duì)這十家企業(yè)的2018年收入數(shù)據(jù)進(jìn)行排名,其次分析各家目前競(jìng)爭(zhēng)力并加以討論。
一、2018年業(yè)績排名
結(jié)合德邦快遞財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)以及物流一圖調(diào)研顯示,公司實(shí)際收入排名前三的分別為德邦快遞、順豐快運(yùn)和安能快運(yùn),德邦快遞的零擔(dān)業(yè)務(wù)以112億收入穩(wěn)居第一,比第二名順豐快運(yùn)高出24個(gè)億,安能以68億排名第三。相比2017年實(shí)際收入排名發(fā)生變化,順豐快運(yùn)超過安能快運(yùn)搶到第二把交椅、中通快運(yùn)和韻達(dá)快運(yùn)也已進(jìn)入TOP10。
公司實(shí)際營收、增速及排名:
備注:德邦快遞數(shù)據(jù)僅為其快運(yùn)業(yè)務(wù)收入,數(shù)據(jù)來源財(cái)報(bào);順豐快運(yùn)數(shù)據(jù)含順心捷達(dá)收入;順豐&跨越收入含空運(yùn)業(yè)務(wù);除德邦外數(shù)據(jù)為物流一圖調(diào)研和推算所得,僅供參考。
考慮到直營體系和加盟制的收入口徑不一樣(即直營為全網(wǎng)收入,加盟制為加盟結(jié)算收入。這種情況類似順豐快遞與通達(dá)快遞)。因此,為了使收入更具可比性,我們將加盟企業(yè)收入還原成全網(wǎng)收入。
另外,考慮到順豐、跨越空運(yùn)業(yè)務(wù)收入較高,順豐快運(yùn)2018年空運(yùn)業(yè)務(wù)收入約10億,而跨越航空業(yè)務(wù)收入占比高達(dá)80%。我們對(duì)順豐和跨越空運(yùn)收入進(jìn)行剔除后,以統(tǒng)一成陸運(yùn)業(yè)務(wù)排名。在還原成全網(wǎng)收入,并剔除順豐快運(yùn)和跨越速運(yùn)空運(yùn)業(yè)務(wù)后的可比收入排名如下:
公司可比收入排名:
備注:德邦快遞數(shù)據(jù)僅為其快運(yùn)業(yè)務(wù)收入,數(shù)據(jù)來源財(cái)報(bào);順豐快運(yùn)數(shù)據(jù)含順心捷達(dá)收入;順豐&跨越收入剔除空運(yùn)業(yè)務(wù);非公開數(shù)據(jù)均為物流一圖調(diào)研或推算,僅供參考。
我們發(fā)現(xiàn),折算成全網(wǎng)收入后,收入前三變?yōu)榘材芸爝\(yùn)、德邦快遞和百世快運(yùn),直營體系的德邦快遞、順豐快運(yùn)和跨越速運(yùn)收入從第一、第二和第四,變成了第二、第四和第十。其中跨越陸運(yùn)收入占比較低,因此影響較大。
那么通過海通證券研究所測(cè)算,17年和18年公路運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模分別為3.60萬億和3.85萬億。按行業(yè)估算,快遞、零擔(dān)和整車占公路運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模的占比約為9%、24%和67%,因此可估算2017年和2018年零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模分別為0.88萬億和0.94萬億。這樣我們就可以算出這十一家企業(yè)這兩年的收入市場(chǎng)占如下:
2018年市占率及變化情況:
備注:德邦快遞數(shù)據(jù)僅為其快運(yùn)業(yè)務(wù)收入,數(shù)據(jù)來源財(cái)報(bào);順豐快運(yùn)數(shù)據(jù)含順心捷達(dá)收入;順豐&跨越收入剔除空運(yùn)業(yè)務(wù);其他非公開數(shù)據(jù)為物流一圖調(diào)研或推算,僅供參考。
上面數(shù)據(jù)可以看出,安能快運(yùn)市占率排名第一,為1.27%,相比2017年上升0.14%。德邦快遞的快運(yùn)業(yè)務(wù)排名第二,快運(yùn)業(yè)務(wù)市占率下滑0.29%,與其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)及整車業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整有關(guān)。市占率增長幅度最大的為順豐快運(yùn),市占率上升0.31%,可見18年順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。其次為韻達(dá)快運(yùn),市占率上升0.22%,主要因剛起網(wǎng),貨量由網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張帶動(dòng)效應(yīng)明顯。安能快運(yùn)、百世快運(yùn)、跨越速運(yùn)、中通快運(yùn)市占率均上升,幅度在0.13%到0.17%之間不等。而天地華宇和壹米滴答市占率有所下降。
從CR10來看,2018年CR10市占率為5.99%,相比2017年上升0.66%。市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升(主要向全網(wǎng)型企業(yè)集中)。但從美國零擔(dān)市場(chǎng)2016年的零擔(dān)市場(chǎng)CR8集中度71.1%來看,我國零擔(dān)CR10市場(chǎng)集中度僅為5.99%,集中度相比美國零擔(dān)市場(chǎng)還有10倍以上的空間。
可見,我國零擔(dān)市場(chǎng)仍處于小散亂的市場(chǎng)格局,但集中度在逐漸提升,隨著資本介入,以及更多物流企業(yè)上市,未來該市場(chǎng)集中度將持續(xù)提升。
我國與美國零擔(dān)集中度對(duì)比:
備注:美國快運(yùn)CR8來自網(wǎng)絡(luò);我國CR10數(shù)據(jù)來自物流一圖測(cè)算
當(dāng)然上述數(shù)據(jù)僅從全網(wǎng)收入還原、剔除空運(yùn)的角度呈現(xiàn)各家企業(yè)收入及市占率排名。如果要嚴(yán)格對(duì)比,仍有其他因素需考慮,如快運(yùn)業(yè)務(wù)公斤段覆蓋不一樣。德邦快遞的快運(yùn)業(yè)務(wù)定義為30kg以上、順豐快運(yùn)和順心捷達(dá)為20kg以上;安能快運(yùn)、百世快運(yùn)和壹米滴答為5kg以上;韻達(dá)快運(yùn)和中通快運(yùn)為10kg以上;跨越速運(yùn)和天地華宇定義為3kg以上。很明顯公斤段跨度越大,收入覆蓋就越大。
各家對(duì)快運(yùn)業(yè)務(wù)公斤段定義:
例如,如果加上德邦快遞的快遞業(yè)務(wù)收入,收入將翻倍達(dá)到226億,按這個(gè)口徑2018年德邦市占率可達(dá)2.40%,相比2017年提升了0.14%。因此,上述排名僅從各企業(yè)對(duì)自身快運(yùn)業(yè)務(wù)的定義出發(fā)。
德邦快遞(快遞+快運(yùn)業(yè)務(wù))收入及市占率變化:
備注:德邦快遞的快遞業(yè)務(wù)、快運(yùn)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)來源財(cái)報(bào)
綜上所述,僅快運(yùn)業(yè)務(wù)排名來講,收入及市占率排名為安能快運(yùn)>德邦快遞>百世快運(yùn)>順豐快運(yùn)>壹米滴答>優(yōu)速快遞>中通快運(yùn)>韻達(dá)快運(yùn)>天地華宇>跨越速運(yùn)。
從收入數(shù)據(jù)我們可以得到各家收入排名和市占率情況,但企業(yè)發(fā)展?jié)摿Σ荒芎唵斡檬杖霐?shù)據(jù)來簡單判定,還需要對(duì)產(chǎn)品布局、價(jià)格水平、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模三方面綜合判斷。下面將從這三個(gè)主要緯度對(duì)各家企業(yè)加一分析,判斷各家競(jìng)爭(zhēng)力。
二、綜合實(shí)力排名
1.產(chǎn)品布局
我們將這十家企業(yè)的產(chǎn)品鋪開來看,各家在高低公斤段均有產(chǎn)品布局。個(gè)別企業(yè)有時(shí)效產(chǎn)品布局和新業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)。即各家產(chǎn)品布局有共同點(diǎn)也有區(qū)別,下面為各家產(chǎn)品布局對(duì)比圖。(考慮到快遞業(yè)務(wù)和快運(yùn)業(yè)務(wù)可以形成一定的互補(bǔ),為客戶提供大小齊發(fā)服務(wù)。因此快運(yùn)企業(yè)有快遞業(yè)務(wù),可提高客戶體驗(yàn),作為下面產(chǎn)品布局對(duì)比的考慮因素。)
各家產(chǎn)品布局對(duì)比圖:
備注:資料來自官網(wǎng),物流一圖整理
從上述產(chǎn)品布局對(duì)比后有以下發(fā)現(xiàn):
①小件業(yè)務(wù)(3kg以下小件快遞):目前只有安能快運(yùn)(已取消)、天地華宇(如風(fēng)達(dá)取消)、順心捷達(dá)、壹米滴答沒有快遞業(yè)務(wù)??爝\(yùn)企業(yè)做小件快遞難度較大,如安能和天地華宇的退出。
②時(shí)效產(chǎn)品:目前百世快運(yùn)、順豐快運(yùn)、順心捷達(dá)、壹米滴答和中通快運(yùn)沒有時(shí)效件業(yè)務(wù)。筆者認(rèn)為,未來各家將陸續(xù)布局。
③整車業(yè)務(wù):目前優(yōu)速快遞、中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)沒有整車業(yè)務(wù)。其中優(yōu)速定位3-30kg小件,而中通和韻達(dá)快運(yùn)業(yè)務(wù)起網(wǎng)較晚,暫未推出整車業(yè)務(wù)。值得注意的是跨越速運(yùn)是近日剛推出整車業(yè)務(wù)。筆者認(rèn)為,未來各家對(duì)整車業(yè)務(wù)會(huì)陸續(xù)補(bǔ)齊。
④空運(yùn)業(yè)務(wù):目前僅德邦快遞、順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)、順心捷達(dá)有重貨空運(yùn)??者\(yùn)業(yè)務(wù)多為直營體系才有(順心前身新邦此前以空運(yùn)起家,且為直營&加盟混合)。
⑤生鮮業(yè)務(wù):目前只有順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)涉足重貨生鮮冷運(yùn)業(yè)務(wù)。一般有冷運(yùn)業(yè)務(wù)的都有空運(yùn)業(yè)務(wù)。但德邦快遞和順心捷達(dá)雖然有空運(yùn),但沒有做生鮮冷運(yùn)。
⑥全公斤段:安能快運(yùn)、天地華宇、順心捷達(dá)、壹米滴答沒有小件業(yè)務(wù),優(yōu)速300kg以上無產(chǎn)品。因此這5家沒有做到大小件齊發(fā)的全公斤段業(yè)務(wù)布局。
⑦國際業(yè)務(wù):只有德邦快遞和順豐快運(yùn)有重貨國際業(yè)務(wù)。
⑧倉配業(yè)務(wù):只有德邦快遞和順豐快運(yùn)有重貨倉配業(yè)務(wù)。
如果我們將產(chǎn)品布局分為小件業(yè)務(wù)、時(shí)效產(chǎn)品、整車業(yè)務(wù)、空運(yùn)業(yè)務(wù)、生鮮業(yè)務(wù)、公斤段完善、國際業(yè)務(wù)、倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)8個(gè)緯度來看。目前各家布局情況對(duì)比如下:
各家產(chǎn)品布局情況對(duì)比:
備注:資料來自官網(wǎng),物流一圖整理
從上圖可以看出,目前直營體系的德邦快遞、順豐快運(yùn)、跨越速運(yùn)位居前三甲。德邦快遞和順豐快運(yùn)覆蓋7個(gè)產(chǎn)品維度;跨越速運(yùn)覆蓋6個(gè)業(yè)務(wù);其他加盟制企業(yè)對(duì)比1-3個(gè)業(yè)務(wù)。最終排名為德邦快遞>順豐快運(yùn)>跨越速運(yùn)>安能快運(yùn)>百世快運(yùn)>韻達(dá)快運(yùn)>天地華宇>中通快運(yùn)>優(yōu)速快遞>壹米滴答??梢娭睜I企業(yè)在產(chǎn)品布局維度完善方面是優(yōu)于加盟企業(yè)的,這在快遞市場(chǎng)也同樣適用。
筆者認(rèn)為,直營體系將更快補(bǔ)全產(chǎn)品體系。因此德邦快遞也將逐步試水并推出生鮮冷鏈業(yè)務(wù),順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)推出時(shí)效產(chǎn)品,跨越速運(yùn)將進(jìn)一步補(bǔ)齊國際和倉儲(chǔ)。其他加盟制企業(yè),從業(yè)務(wù)難度上來看,將優(yōu)先補(bǔ)齊整車業(yè)務(wù)和時(shí)效產(chǎn)品。
2.價(jià)格水平
和快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)一致,目前物流企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈。因此,對(duì)于了解各家價(jià)格水平,從而判斷各家競(jìng)爭(zhēng)力也較為關(guān)鍵。因此筆者調(diào)研了上述十家企業(yè)的平均客戶結(jié)算價(jià)格(這里將順豐快運(yùn)和順心分開看)做了總體的對(duì)比,目前各家客戶結(jié)算價(jià)格水平如下。
各家企業(yè)的客戶結(jié)算價(jià)格水平:
備注:因跨越空運(yùn)業(yè)務(wù)單價(jià)較高,這里僅為純陸運(yùn)單價(jià)。數(shù)據(jù)為物流一圖團(tuán)隊(duì)調(diào)研估算,僅供參考
從上圖可以看出,這十家企業(yè)價(jià)格有一定的分層(順豐快運(yùn)通過順心布局中低端)。價(jià)格較高的為直營體系的德邦快遞、順豐快運(yùn)和跨越速運(yùn),價(jià)格都在2.5元以上,定位對(duì)時(shí)效和安全要求較高的高端客戶。而加盟制安能快運(yùn)、百世快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)、順心捷達(dá)價(jià)格在1.5~2.0元\kg左右,客戶更多為中低端客戶。中通快運(yùn)、天地華宇在1-1.2元\kg左右,中低端大客戶占比較高,其中中通快運(yùn)目前實(shí)行了價(jià)格策略。而壹米滴答則在0.5-1元\kg,與其客源和貨源結(jié)構(gòu)有很大關(guān)系。
當(dāng)然平均單價(jià)只能做一個(gè)單價(jià)水平的參考,各家單價(jià)差異與票均重量、長短途占比也有較大關(guān)系,如壹米短途貨占比較高,票均重量較高,因此每公斤單價(jià)較低。但上述價(jià)格水平分層基本可以判斷出各家價(jià)格水平的大致區(qū)間和高低。
因此,筆者綜合直營和加盟定位區(qū)別,各企業(yè)在自己層級(jí)按價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行排名為:順豐快運(yùn)>德邦快遞>跨越速運(yùn);壹米滴答>中通快運(yùn)>天地華宇>百世快運(yùn)>韻達(dá)快運(yùn)>順心捷達(dá)>安能快運(yùn)>優(yōu)速快遞。
筆者認(rèn)為公司在價(jià)格上應(yīng)有清晰的定位,一般有三種方式:高端和中低端均布局、只布局高端、只布局中低端。第一種方式如順豐快運(yùn)收購順心捷達(dá),做到全層級(jí)客群覆蓋,滿足不同客戶的不同需求。而高端則需要對(duì)服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行升級(jí),形成高壁壘,如德邦卡航時(shí)效快破損低,專注高端客戶,該產(chǎn)品有一定的壁壘。而布局中低端的企業(yè)則更關(guān)注成本和規(guī)模效應(yīng)。
3.網(wǎng)絡(luò)規(guī)模
對(duì)于快運(yùn)企業(yè)來說,網(wǎng)點(diǎn)數(shù)是服務(wù)能力的重要指標(biāo),主要可以反映以下兩個(gè)方面:
①網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力:網(wǎng)點(diǎn)多少在一定程度上可以反映一家快運(yùn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力,當(dāng)然嚴(yán)格來講網(wǎng)點(diǎn)數(shù)多不一定覆蓋就高,具體還需看網(wǎng)點(diǎn)分布是否合理(如加盟制網(wǎng)點(diǎn)趨利性,多集中于產(chǎn)糧區(qū),因此網(wǎng)點(diǎn)高,覆蓋較低)。
②網(wǎng)點(diǎn)密度:網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量也能反映網(wǎng)點(diǎn)密度,從而影響收派半徑,即網(wǎng)點(diǎn)密度越大,收派半徑越小,收派件時(shí)效越快。
因此,筆者也對(duì)各家網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行了盤點(diǎn)排名,數(shù)據(jù)如下(順豐快運(yùn)、百世快運(yùn)、中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)不包括快遞網(wǎng)點(diǎn))。
各家網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量情況:
備注:德邦快遞為全網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù);順豐快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)不包括快遞網(wǎng)點(diǎn),但含順心捷達(dá)網(wǎng)點(diǎn);德邦和順豐數(shù)據(jù)來源財(cái)報(bào);其他數(shù)據(jù)均為快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù),為物流一圖調(diào)研和推算所得,僅供參考。
從網(wǎng)點(diǎn)數(shù)排名來看,德邦快遞、安能快運(yùn)、壹米滴答位于前三甲,其中德邦快遞與安能快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)突破2萬,壹米滴答突破1萬家,第四的百世網(wǎng)點(diǎn)也已近萬家。對(duì)于加盟制企業(yè)來說,網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增長較快,且鋪設(shè)成本較低。因此中通快運(yùn)和韻達(dá)快運(yùn)雖然起網(wǎng)時(shí)間不長,網(wǎng)點(diǎn)數(shù)也已分別達(dá)到5824家和4620家。順心在一年內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)翻了3倍,達(dá)到了2991家,這也是為何順豐收購順心發(fā)展加盟制的原因。
從覆蓋來看,德邦區(qū)縣覆蓋率超過95%,是優(yōu)于其他幾家加盟制,安能、百世,后期加盟的中通和韻達(dá)區(qū)縣覆蓋率均在85%左右,且排名順序與網(wǎng)點(diǎn)數(shù)基本一致。
從網(wǎng)點(diǎn)密度來講,基本與網(wǎng)點(diǎn)數(shù)成正比,影響前后端接送貨效率。以安能快運(yùn)為例,單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋5km半徑范圍內(nèi)接送貨需求,網(wǎng)點(diǎn)密度越大,覆蓋半徑越小,前后端接送貨時(shí)效較快。
綜上,網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模排名為:德邦快遞>安能快運(yùn)>壹米滴答>百世快運(yùn)>優(yōu)速快遞>中通快運(yùn)>韻達(dá)快運(yùn)>順豐快運(yùn)>跨越速運(yùn)>天地華宇。這里需要說明的是,這里所說的順豐快運(yùn)、百世快運(yùn)、中通快運(yùn)和韻達(dá)快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)不含快遞網(wǎng)點(diǎn),但其快遞網(wǎng)點(diǎn)對(duì)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋、收派有一定影響,可能對(duì)排名有所影響,此處僅排名快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)。
總結(jié)
①收入及市占率排名:安能快運(yùn)>德邦快遞>百世快運(yùn)>順豐快運(yùn)>壹米滴答>優(yōu)速快遞>中通快運(yùn)>韻達(dá)快運(yùn)>天地華宇>跨越速運(yùn)。收入及市占率能表現(xiàn)企業(yè)規(guī)模,產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。
②產(chǎn)品布局排名:德邦快遞>順豐快運(yùn)>跨越速運(yùn)>安能快運(yùn)>百世快運(yùn)>韻達(dá)快運(yùn)>天地華宇>中通快運(yùn)>優(yōu)速快遞>壹米滴答。產(chǎn)品布局越完善,越能體現(xiàn)企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿涂癸L(fēng)險(xiǎn)能力,這一點(diǎn)直營體系優(yōu)勢(shì)明顯。
③價(jià)格水平排名:順豐快運(yùn)>德邦快遞>跨越速運(yùn);壹米滴答>中通快運(yùn)>天地華宇>百世快運(yùn)>韻達(dá)快運(yùn)>順心捷達(dá)>安能快運(yùn)>優(yōu)速快遞。和快遞市場(chǎng)一樣,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍為快運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。
④網(wǎng)絡(luò)規(guī)模排名:德邦快遞>安能快運(yùn)>壹米滴答>百世快運(yùn)>優(yōu)速快遞>中通快運(yùn)>韻達(dá)快運(yùn)>順心捷達(dá)>跨越速運(yùn)>天地華宇。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模能體現(xiàn)覆蓋能力和前后端接送貨效率,直接關(guān)乎客戶體驗(yàn)。
當(dāng)然,無論業(yè)績數(shù)據(jù)、產(chǎn)品布局、價(jià)格水平、還是網(wǎng)絡(luò)規(guī)模,更多反映的是企業(yè)目前的發(fā)展現(xiàn)狀。而一個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略方向?qū)?huì)影響企業(yè)的未來,每家的戰(zhàn)略方向有所不同,值得討論。對(duì)于本期文章,你怎么看?
于快遞、物流、倉儲(chǔ)公司而言,得到消費(fèi)者好評(píng)如潮的關(guān)鍵是內(nèi)部體系管理的優(yōu)化,從升級(jí)人、貨、場(chǎng)、倉的數(shù)字化和智能化開始。ECPAKLOG 2019給出的解決方案:物聯(lián)網(wǎng)智能技術(shù)。今年展會(huì)將展出物流倉儲(chǔ)設(shè)備及系統(tǒng),歡迎蒞臨現(xiàn)場(chǎng)參觀!
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